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| ↑2 | 1 | 夢見月のアリス | 田村ゆかり | | 文化放送「田村ゆかりのいたずら黒うさぎ」OPテーマ |
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| ↓1 | 2 | センチメンタル | CooRie | | TVアニメ「美鳥の日々」OPテーマ |
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| ↑4 | 3 | fly me to the sky | angela | | TVアニメ「蒼穹のファフナー」イメージソング |
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| ↓3 | 4 | 教えてあげる | can/goo | | TVアニメ「せんせいのお時間」OPテーマ |
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| ↑8 | 5 | GLOW WILD | 運動部仲良し4人組 | | 「魔法先生ネギま！ 麻帆良学園中等部2-A 9月：運動部仲良し4人組」より |
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| ↓5 | 6 | 虹 | 手塚国光（CV:置鮎龍太郎） | | 文化放送「テニスの王子様 オン・ザ・レイディオ」2月度テーマソング |
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| ↓6 | 7 | metamorphose | 高橋洋子 | | TVアニメ「この醜くも美しい世界」OPテーマ |
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| 初 | 8 | Angelic Symphony | 佐藤裕美 | | PCゲーム「ギャラクシーエンジェル Eternal Lovers」主題歌 |
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| ↓7 | 9 | パノラマ -Panorama- | 水樹奈々 | | PlayStation 2用ソフト「ロスト・アヤ・ソフィア」OPテーマ |
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| 初 | 10 | We are the Stars | 山崎麻衣美 | | TVアニメ「RAGNAROK THE ANIMATION」OPテーマ |
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| ゲスト：野中藍・神田朱未・白石涼子（DROPS）、バックドロップ |
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| 1曲目 | inside your heart | FictionJunction YUUKA | | TVアニメ「MADLAX」EDテーマ | | 2004/07/07発売 |
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| ゲスト | バカップル | DROPS | | - | | 2004/07/28発売 2004/07/21にローソンで独占先行発売 アルバム『CAN DROPS』収録 |
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