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| →1 | 1 | 心晴れて 夜も明けて | 堀江由衣 | | TVアニメ「十兵衛ちゃん2 〜シベリア柳生の逆襲〜」主題歌 |
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| →2 | 2 | YOU GONNA FEEL | HAV | | TVアニメ「PEACE MAKER 鐵」OPテーマ |
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| ↑6 | 3 | パノラマ -Panorama- | 水樹奈々 | | PlayStation 2用ソフト「ロスト・アヤ・ソフィア」OPテーマ |
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| →4 | 4 | DANZEN! ふたりはプリキュア | 五條真由美 | | TVアニメ「ふたりはプリキュア」OPテーマ |
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| ↑8 | 5 | 愛してね もっと | 嘉陽愛子 | | TVアニメ「天上天下」EDテーマ |
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| ↓3 | 6 | 翼はPleasure Line | 栗林みな実 | | TVアニメ「クロノクルセイド」OPテーマ |
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| ↑9 | 7 | LOVE & PEACE | little by little | | TVアニメ「SDガンダムフォース」OPテーマ |
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| ↓5 | 8 | Invitation 〜図書館へいらっしゃい〜 | 図書館探検部 | | 「魔法先生ネギま！ 麻帆良学園中等部2-A 6月：図書館探検部」より |
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| ↓7 | 9 | READY STEADY GO | L'Arc〜en〜Ciel | | TVアニメ「鋼の錬金術師」OPテーマ |
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| 初 | 10 | VICTORY | JAM Project | | PlayStation 2用ソフト「スーパーロボット大戦MX」OPテーマ |
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| 1曲目 | metamorphose | 高橋洋子 | | TVアニメ「この醜くも美しい世界」OPテーマ | | 2004/04/28発売 |
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| ゲスト | 虹色☆サーチ | 堀江由衣 | | - | | 2004/04/28発売 アルバム『楽園』収録 |
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